Mòdul SMS CRM Pipedrive

Envía mensajes SMS a través de la plataforma LabsMobile y el plugin para el CRM Pipedrive. Configura tu usuario de Pipedrive para que se puedan enviar mensajes SMS a cualquier contacto y notificar eventos, reuniones, citas, estado de la organización, cotizaciones entre otros.

Requisits

• - Un usuari en Pipedrive. Més informació en pipedrive.com.
• - Un script que rebi els esdeveniments de Pipedrive (Webhook) i comuniqui amb la API de LabsMobile. Més informació a API SMS de LabsMobile.
• - Un compte d'usuari en LabsMobile. Segueix el següent enllaç per crear un nou compte: Registra't.

Instal·lació

1. Crear o disposar d'un script que rebi els esdeveniments (Webhook) de Pipedrive i connecti amb la API SMS de LabsMobile. En el següent apartat es mostra un script d'exemple en PHP que es pot personalitzar i modificar. Aquest script s'ha d'allotjar en un servei web i així obtenir una URL en la qual serà accessible públicament.

Dins del script ha d'actualitzar el token de pipedrive el qual ho pot trobar dins del seu perfil d'usuari.

A més és necessari també en el script afegir les credencials del compte LabsMobile. És a dir, l'email de nom d'usuari i el token API que s'ha de generar en la secció Seguretat i contrasenyes del compte LabsMobile.

2. Crear activitat SMS. Per a crear l'activitat s'ha de seguir la següent ruta: Ajustis/Ajustos d'empresa/Afegir tipus d'activitat. S'ha d'indicar com a nom de l'activitat “SMS” i a més seleccionar la icona de “Phone”. Finalment Guardar.

3. Crear webhook en Pipedrive. Anar a la ruta Eina i aplicacions/Webhook. Allí creem un nou Webhook i indiquem que s'enviï un esdeveniment a la URL del script del pas 1 en el moment que es creï una activitat.

4. Activar la acortación d'enllaços en la secció Preferències del teu compte LabsMobile. D'aquesta manera qualsevol enllaç de tiquet s'escurçarà al mínim possible per a optimitzar els caràcters presents en el text del SMS.

5. Provar la integració SMS amb Pipedrive en crear una activitat SMS.

Per a realitzar la prova hem d'anar a un Negoci i després anar a les activitats. En aquesta secció agreguem el cos del missatge, marquem l'activitat com completada i finalment donem clic a Guardar.

Finalment podem veure com el missatge queda guardat en l'històric de comunicacions del Negoci.

Script d'exemple

Descàrrega el script d'exemple en PHP per a atendre el webhook de Pipedrive.

En aquest cas s'usa la API de LabsMobile, amb la finalitat de notificar via SMS quan l'usuari de Pipedrive vulgui enviar un missatge tipus SMS a un contacte. D'aquesta manera s'aconsegueix afegir el canal SMS al CRM Pipedrive.