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Integración SMS con Pipedrive

Envía mensajes SMS utilizando la plataforma LabsMobile integrada con el CRM Pipedrive. Configura tu usuario de Pipedrive para que se puedan enviar mensajes SMS a cualquier contacto y notificar eventos, reuniones, citas, estado de la organización, cotizaciones entre otros.

Funcionalidades

  • Envío de notificaciones de eventos, reuniones, citas, estado de la organización, cotizaciones.

Requisitos

  • Un usuario en Pipedrive. Más información en pipedrive.com .
  • Un script que reciba los eventos de Pipedrive (Webhook) y comunique con la API de LabsMobile. Más información en API SMS de LabsMobile.
  • Una cuenta de usuario en LabsMobile. Sigue el siguiente enlace para crear una nueva cuenta: Regístrate.

Autenticación

En la integración con Pipedrive la autenticación se realiza con dos parámetros:

  • El nombre de usuario (username) de la cuenta que debe indicarse en la variable $username.
  • El tokenapi que se debe asignar en la variable $token. Este tokenapi se puede generar desde la sección Configuración API de tu cuenta.

Recomendación Se pueden generar tokens API desde la Configuración API de la cuenta. Recomendamos cambiar el token frecuentemente y utilizar diferentes tokens para cada uso, conexión o integración.

Instalación

  1. Crear o disponer de un script que reciba los eventos (Webhook) de Pipedrive y conecte con la API SMS de LabsMobile. En el siguiente apartado se muestra un script de ejemplo en PHP que se puede personalizar y modificar. Este script se debe alojar en un servicio web y así obtener una URL en la que será accesible públicamente.

Script de ejemplo

Descarga el script de ejemplo en PHP para atender el webhook de Pipedrive.

En este caso se usa la API de LabsMobile, con el fin de notificar vía SMS cuando el usuario de Pipedrive quiera enviar un mensaje tipo SMS a un contacto. De este modo se consigue añadir el canal SMS al CRM Pipedrive.

Descargar script de ejemplo en PHP
  1. Dentro del script debes actualizar el token de pipedrive el cual lo puedes encontrar dentro del perfil de usuario.


  1. Crea actividad SMS. Para crear la actividad debes seguir la siguiente ruta: Ajustes/Ajustes de empresa/Añadir tipo de actividad. Se debe indicar como nombre de la actividad “SMS” y además seleccionar el icono de “Phone”. Finalmente Guardar.


  1. Crea webhook en Pipedrive. Debes ir a la ruta Herramienta y aplicaciones/Webhook. Allí crear un nuevo Webhook e indica que se envíe un evento a la URL del script del paso 1 en el momento que se cree una actividad.




  1. Generar un token API en la sección Configuración API de tu cuenta LabsMobile. Este token API es el que se utilizará como contraseña en las credenciales del script junto con el email de username.

  1. Activar la acortación de enlaces en la sección Preferencias de tu cuenta LabsMobile. De esta forma cualquier enlace se acortará al mínimo posible para optimizar los caracteres presentes en el texto del SMS.


  1. Probar la integración SMS con Pipedrive. Para realizar la prueba debes ir a un Negocio y luego ir a las actividades. En esta sección agregamos el cuerpo del mensaje, marcamos la actividad como completada y finalmente damos clic en Guardar.


  1. Finalmente puedes observar cómo el mensaje queda guardado en el histórico de comunicaciones del Negocio.