Plugin para integración SMS con CRM Pipedrive

Envía mensajes SMS a través de la plataforma LabsMobile y el plugin para el CRM Pipedrive. Configura tu usuario de Pipedrive para que se puedan enviar mensajes SMS a cualquier contacto y notificar eventos, reuniones, citas, estado de la organización, cotizaciones entre otros.

Requisitos

  • - Un usuario en Pipedrive. Más información en pipedrive.com.
  • - Un script que reciba los eventos de Pipedrive (Webhook) y comunique con la API de LabsMobile. Más información en API SMS de LabsMobile.
  • - Una cuenta de usuario en LabsMobile. Sigue el siguiente enlace para crear una nueva cuenta: Regístrate.

Instalación

1. Crear o disponer de un script que reciba los eventos (Webhook) de Pipedrive y conecte con la API SMS de LabsMobile. En el siguiente apartado se muestra un script de ejemplo en PHP que se puede personalizar y modificar. Este script se debe alojar en un servicio web y así obtener una URL en la que será accesible públicamente.

Dentro del script debe actualizar el token de pipedrive el cual lo puede encontrar dentro de su perfil de usuario.

Copiar el token pipedrive

Además es necesario también en el script añadir las credenciales de la cuenta LabsMobile. Es decir, el email de nombre de usuario y el token API que se debe generar en la sección Seguridad y contraseñas de la cuenta LabsMobile.

Copiar el token pipedrive

2. Crear actividad SMS. Para crear la actividad se debe seguir la siguiente ruta: Ajustes/Ajustes de empresa/Añadir tipo de actividad. Se debe indicar como nombre de la actividad “SMS” y además seleccionar el icono de “Phone”. Finalmente Guardar.

Crear actividad SMS

3. Crear webhook en Pipedrive. Ir a la ruta Herramienta y aplicaciones/Webhook. Allí creamos un nuevo Webhook e indicamos que se envíe un evento a la URL del script del paso 1 en el momento que se cree una actividad.

Crear webhook Configurar webhook Resultado insertar webhook

4. Activar la acortación de enlaces en la sección Preferencias de tu cuenta LabsMobile. De esta forma cualquier enlace de ticket se acortará al mínimo posible para optimizar los caracteres presentes en el texto del SMS.

Acortar enlaces del SMS

5. Probar la integración SMS con Pipedrive al crear una actividad SMS.

Para realizar la prueba debemos ir a un Negocio y luego ir a las actividades. En esta sección agregamos el cuerpo del mensaje, marcamos la actividad como completada y finalmente damos clic en Guardar.

Prueba con actividad SMS

Finalmente podemos ver como el mensaje queda guardado en el histórico de comunicaciones del Negocio.

Prueba con actividad SMS

Script de ejemplo

Descarga el script de ejemplo en PHP para atender el webhook de Pipedrive.

En este caso se usa la API de LabsMobile, con el fin de notificar vía SMS cuando el usuario de Pipedrive quiera enviar un mensaje tipo SMS a un contacto. De este modo se consigue añadir el canal SMS al CRM Pipedrive.

Descargar script ejemplo en PHP
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