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Módulo SMS para Integración con Vtiger Cloud

Envía mensajes SMS utilizando la plataforma LabsMobile, integrada con la aplicación CRM Vtiger Cloud. Regístrate, configurala y comienza a enviar SMS en cuestión de segundos.

Funcionalidades

  • Envío de SMS individuales a clientes o empresas.
  • Envíos masivos de SMS a una lista de marketing.
  • Envío de SMS automatizados. Crea flujos de trabajo para envíar SMS
  • Creación de plantillas personalizadas

Requisitos

  • Crea una cuenta en la plataforma Vtiger Cloud. Más información en vtiger.com .
  • Tener una cuenta de usuario en LabsMobile. Sigue el siguiente enlace para crear una nueva cuenta: Regístrate.

Autenticación

En la integración con Vtiger Cloud la autenticación se realiza con dos parámetros:

  • El nombre de usuario (username) de la cuenta que debe indicarse en el campo username.
  • El tokenapi que se debe asignar en el campo password. Este tokenapi se puede generar desde la sección Configuración API de tu cuenta.

Recomendación Se pueden generar tokens API desde la Configuración API de la cuenta. Recomendamos cambiar el token frecuentemente y utilizar diferentes tokens para cada uso, conexión o integración.

Instalación

  1. Para activar el envío de SMS dentro de Vtiger Cloud, primero debes acceder a la opción SMS Provider Configuration


  1. Selecciona la opción New Configuration


  1. Selecciona el proveedor LabsMobile, indica su nombre y habilita las opciones Activate y Default Provider. Luego, ingresa el correo de tu cuenta Labsmobile, tu token API y el remitente (opcional). Finalmente, elige el tipo de caracteres: GSM (por defecto) o Unicode si lo prefieres.


Casos prácticos

Envío individual

  1. Ingresa a la opción Contactos, selecciona un contacto y elige SMS


  1. En el formulario, puedes ingresar el texto o seleccionar una plantilla de envío. Finalmente, haz clic en Enviar.


Envío masivo

  1. Ingresa a la opción SMS Campaigns, y crea una nueva campaña


  1. Asigna un nombre a la campaña, selecciona una lista de marketing, ingresa el texto o elige una plantilla y, finalmente, haz clic en Enviar


  1. Una vez enviada la campaña, Vtiger Cloud proporcionará el estado de la campaña en tiempo real.


Envío de SMS automatizados

  1. Ingresa a la opción Webhook.


  1. Crea un nuevo flujo en la opción New Workflow.


  1. Indica la información básica del flujo, como el nombre, el Target Module y Trigger Workflow On. Luego, en la opción Add Action, crea la tarea encargada de enviar el mensaje.


  1. Define el título de la acción, selecciona el campo de número de teléfono como variable e ingresa el texto o elige una plantilla para enviar.


  1. Realiza una prueba creando un usuario.


  1. Vtiger Cloud enviará automáticamente el mensaje cuando se cree un nuevo contacto en este caso.


Creación de plantillas personalizadas

  1. Ingresa a la opción SMS Templates y realiza clic en Add Template.


  1. Ingresa el texto del mensaje y añade las variables de tu preferencia.