Integración SMS con CRM Pipedrive

Ahora en LabsMobile, ya puedes enviar SMS desde el CRM Pipedrive con el plugin y el manual que puedes encontrar en nuestra web. 

Pipedrive es un CRM diseñado por vendedores y para vendedores. Es una herramienta de gestión de relaciones con clientes de ventas que ayuda a los usuarios a visualizar sus procesos de ventas y aumentar su productividad.

Puedes visitar su página web, https://www.pipedrive.com/, y probar sus servicios gratuitos para descubrir todos los beneficios de este CRM.

¿Cómo funciona?

Configura tu usuario de Pipedrive para que se puedan enviar mensajes SMS a cualquier contacto y notificar eventos, reuniones, citas, estado de la organización, cotizaciones, entre otros.

Para hacer la integración necesitas disponer de un usuario en Pipedrive, una cuenta de usuario en LabsMobile y un script que reciba los eventos de Pipedrive (Webhook) y comunique con la API de LabsMobile.

Como puedes ver este plugin o método de integración no tiene coste, sólo debes crear una cuenta en LabsMobile y recargar créditos en tu cuenta. Sólo pagarás por los SMS enviados.

Pasos para poder usar el nodo de LabsMobile

Instalación de Pipedrive

Para hacer la instalación se necesitan seguir 6 pasos:

1. Crear o disponer de un script que reciba los eventos (Webhook) de Pipedrive y conecte con la API SMS de LabsMobile
2. Crear actividad SMS. Para crear la actividad se debe seguir la siguiente ruta: Ajustes/Ajustes de empresa/Añadir tipo de actividad
3. Crear webhook en Pipedrive. Ir a la ruta Herramienta y aplicaciones/Webhook. 
4. Activar la acortación de enlaces en la sección Preferencias de tu cuenta LabsMobile.
5. Actualizar las credenciales del Script.
6. Probar la integración SMS con Pipedrive

Si quieres ver el proceso completo con más detalles o quieres descargar el script de ejemplo en PHP accede al plugin SMS de LabsMobile para Pipedrive. 

Casos de uso

¿Para qué se puede utilizar Pipedrive? Existen varios casos de uso. Aquí te mostramos cinco:

1. Comunicación de cotizaciones con un enlace de acceso al documento de oferta o propuesta.
2. Enviar recordatorios de reuniones para que así todos los asistentes estén preparados el día y hora indicados.
3. Enviar seguimiento de una oportunidad aprovechando el canal SMS y sus métricas. De esta forma los seguimientos de cualquier lead u oportunidad tendrá el máximo impacto y retorno asegurado.
4. Enviar notificaciones de eventos y actividades.
5. Enviar notificaciones de publicidad o ofertas. Es decir, crear una campaña SMS masiva a un conjunto de contactos segmentados en el propio CRM.

Casos de éxito: cotizaciones SMS

En LabsMobile utilizamos Pipedrive y qué mejor canal para comunicar las cotizaciones SMS personalizadas que por SMS.

A través de un script muy similar al que hemos publicado, nuestros compañeros del departamento comercial envían las cotizaciones directamente desde el CRM Pipedrive. Puedes acceder a descargarlo y ver como se instala en la sección plugin SMS para Pipedrive.

El proceso es muy sencillo.

• El primer paso es crear un Negocio con los datos de contacto (email y teléfono de contacto) del cliente y de la empresa.
• Añadir a este Negocio la información de los productos. Es decir, el número de mensajes SMS (volumen mensual) que va a enviar creando una línea de producto por cada país de destino junto con el precio unitario por SMS.
• Posteriormente se crea una cotización en el software PandaDoc. A través de la integración entre Pipedrive y PandaDoc se comunican los datos del cliente y de los productos. Sólo hay que verificar que todos los datos sean correctos en la plantilla de cotización, crearla y copiar la url. Esta url es donde se publica la cotización y donde el cliente podrá acceder para visualizarla y aceptarla.
• Finalmente en Pipedrive se crear una Actividad de tipo mensaje SMS con un texto personalizado y la url de la cotización. Esta url se acortará de forma automática con un shortlink personalizado de LabsMobile (con el formato https://labsmo.bi/hystRd3r).
• En la fase de seguimiento podemos ver cuantas veces un usuario ha realizado clics en el enlace enviado y también el software PandaDoc nos avisará sobre las visualizaciones y eventos que se produzcan en la cotización personalizada.

Así de esta forma y en tres sencillos pasos enviamos en LabsMobile las cotizaciones que generan una gran experiencia de usuario y utilizan el canal más efectivo también para comunicaciones B2B.

En LabsMobile trabajamos cada día para que sea más fácil y efectivo utilizar el canal SMS y nuestra plataforma. Ruego contactes con nuestro equipo de soporte si tienes cualquier duda o consulta sobre como integrar con nuestra API SMS o sobre cómo desde nuestra plataforma SMS integrar el canal SMS con el CRM Pipedrive.